导演：宾·沙普斯坦 塞缪尔·阿姆斯特朗 诺曼·弗格森 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 比尔·罗伯茨 John Elliotte

主演：詹姆斯·巴斯凯特 赫尔曼·宾 比利·布莱彻 爱德华·布罗菲 Jim Carmichael

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。